Adviseur Beleggingen, Deinze

Vacature is niet langer gepubliceerd. Adviseur Beleggingen

Bright Potentials voor een job in DEINZE Gewijzigd sinds: gisteren Solliciteer nu Contract van onbepaalde duur Vaste Job Startdatum: 2 januari 2024 Talenkennis

Geen specifieke studievereisten Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring Functieomschrijving

Als

Adviseur Beleggingen

ben je de vertrouwenspersoon voor jouw klanten op vlak van

invest . Je volgt de beleggingsportefeuille van jouw klanten actief op en

evalueert

en

optimaliseert

deze regelmatig volgens hun noden en behoeften. Je begeleidt jouw klanten van A tot Z op een eerlijke en transparante manier. Bij elke

financiële, burgerlijke of fiscale wijziging

waar ze mee geconfronteerd worden kunnen ze rekenen op jouw

advies . Hun financieel welzijn staat voor jou centraal met het uitbouwen van een

langetermijnrelatie voor ogen . Uiteraard zoek je actief mee naar nieuwe beleggingsklanten en heb je ook oog voor andere commerciële

opportuniteiten , zodat je kan doorverwijzen naar een van jouw andere gespecialiseerde collega's. Wie zijn wij? Onze partner is een bankagent en onafhankelijk verzekeringsmakelaar in de

regio van Nevele . Al decennia lang bouwen ze aan een groeiverhaal met hun trouwe collega's. Het cliënteel bestaat uit particulieren, zelfstandigen en ondernemingen. De twee kantoren weten zich sterk te onderscheiden via de uitermate persoonlijke service, opvolging en begeleiding. De sfeer is heel

gemoedelijk ,

familiaal

en

mensgericht . De basis is

vertrouwen : niet enkel wat de klanten betreft, maar ook ten opzichte van elkaar. Enkele jaren geleden verhuisden ze naar een nieuwbouw kantoor, waar ze in een huiselijk, modern kader in alle rust de klanten kunnen ontvangen. Je beschikt over een

Bachelor- of Master diploma

en

minstens een eerste ervaring

in het segment invest. Met een echte passie voor de financiële sector volg je de

beurs

op de voet. Dankzij jouw

relationele skills

weet je duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden. Je hebt oog voor jouw

collega's

maar voelt je even goed wanneer je

autonoom

te werk kan gaan Beheersmandaten, gekozen door de klanten, toepassen (beheer van het hele of een deel van het vermogen, ...) Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)Als

Adviseur Beleggingen

kom je terecht in een warme, hechte groep collega's. Je wordt de rasechte

expert

binnen jouw vakgebied in onze twee kantoren. Het kantoor heeft de erkenning als business expert behaald en is dus een sterke speler in de sector. Jouw nieuwe werkplek? Een moderne

nieuwbouw , voorzien van alle comfort. We kunnen rekenen op een

stabiel

team dat al jarenlang het beste van zichzelf geeft. Onze cultuur typeert zich door de bijzonder familiale sfeer en

zeer mensgerichte aanpak : geen streepjestrekkerij of pushverkoop bij ons. Liever

4/5de

werken? Dat is zeker bespreekbaar bij ons. Je kan rekenen op een

bovengemiddeld brutoloon

met daarbovenop tal van extralegale voordelen, bespreekbaar op basis van jouw ervaring en ambities Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd of gender. Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures. Zit deze vacature meerdere keren in onze jobdatabank, is ze intussen ingevuld, bevat ze onjuiste info? Laat het ons weten.Bekijk alle 179 vacatures Meer info over dit bedrijf

#J-18808-Ljbffr